Diagnostic et cartographie
- Le CRM cartographié : 111 automatisations
- Les demandes clients classées en 8 familles
- Trois architectures comparées, une retenue
Un réseau de 35 conseillers outillé de bout en bout, IA comprise.
Pas un CRM de plus : une app interne construite pour Patrimy, où les conseillers bâtissent toutes leurs stratégies et où le reste de leur journée est pris en charge. Le back-office et le service client sont automatisés, et l'IA est intégrée à chaque étape où elle a le meilleur retour sur investissement. Les conseillers se concentrent sur ce qui a le plus de valeur : leurs clients.
Contexte.
Patrimy est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Ses conseillers travaillaient entre un CRM chargé de 1 245 propriétés, des tableurs et des documents préparés à la main pour chaque rendez-vous client.
Avant
- Chaque stratégie client rédigée à la main après le rendez-vous
- Le back-office et les demandes clients traités à la main
- Un CRM de 1 245 propriétés, dont des centaines jamais utilisées
- Les chiffres de collecte montés dans des tableurs
Après
- Une app interne où chaque stratégie se construit, du rendez-vous à la présentation
- Le back-office et le service client automatisés
- L'IA à chaque étape où elle est la plus rentable, et seulement là
- Des statistiques à jour toutes les 30 minutes
Systèmes installés.
Implémentation
- L'app interne : toutes les stratégies construites au même endroit
- Le back-office et le service client automatisés
- L'IA pour préparer chaque stratégie plus vite, validée par le conseiller
Adoption
- Une app de formation, corrigée par l'IA
- Un suivi chaque semaine entre conseiller et responsable
Pilotage
- Le tableau de bord des associés
- Des statistiques à jour toutes les 30 minutes
Outils
HubSpot
n8n
Notion
Pennylane
Oneflow
Slack
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